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格隆匯4月21日丨東吳證券發研報指，中航西飛(000768.SZ)2022年實現營收376.60億元，同比增長15.17%；歸母凈利潤5.23億元，同比下降19.84%。該行認為，公司業績超預期，主要是得益于產品銷量持續增長。其中，稅金增加導致利潤下降。該行認為，公司首期股權激勵于2023年2月授予，將提振高層及骨干士氣，幫助公司更好地吸引優質人才，提升公司核心成員信心及工作熱情，有利于公司業績進一步增長。公司是我國主要的大中型運輸機、轟炸機、特種飛機等飛機產品的制造商，是我國最大的運輸機研制生產基地，是軍民用大中型飛機龍頭，其航空制造及服務將共同保障競爭優勢。該行預計公司2023-2025年歸母凈利潤分別為11.20/15.05/19.75億元。該行看好公司業務前景，維持“買入”評級。

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