從去年過來，美國多家規模較大的銀行紛紛倒閉，包括硅谷銀行、簽名銀行等。

近日，美國加利福尼亞銀行宣布將以全股票交易方式收購西太平洋合眾銀行。合并后的公司將償還約130億美元的借款。

(資料圖)

在今年早些時候的地區銀行業危機之中，西太平洋合眾銀行便風雨飄搖，深受存款外流和股價下跌的困擾。該銀行3月初股價高達28美元，隨后卻一路跌至2.5美元的水平。

地區性銀行一直在與利率上升作斗爭，利率上升迫使它們為客戶資金支付更多費用，同時侵蝕了它們曾經視為可靠流動性來源的債券的價值。高盛分析師近期警告稱：“從基本面來看，地區性銀行前景充滿挑戰。存款正在萎縮，存款成本繼續以高于預期的速度上升，不計息業務的組合轉移可能會繼續，資產重新定價的好處不足以抵消這種壓力?！?/p>

中國銀行產業分析

目前，我國銀行業參與者主要為政策性銀行、國有商業銀行、股份制銀行、城市商業銀行、農村商業銀行等。分別來看，根據銀保監統計，截至2022年6月，我國政策性銀行共有3家，分別為國家開發銀行、農業發展銀行、中國進出口銀行;國有商業銀行共有6家，分別為中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行以及中國郵政儲蓄銀行;股份行共有12家，包括招商銀行、興業銀行、中信銀行等;城商行有130家，包括成都銀行、長沙銀行、北京銀行等;農商行共有1569家，包括上海農商銀行、蘇州農商銀行等。

中國銀行業總體資產規模持續上升

我國銀行業規模持續增長，增速總體較為穩定。根據銀保監數據，2017年至2022年，我國商業銀行總資產規模持續增長，其中，大型商業銀行的資產規摸占全國商業銀行資產規模最大份額。2022年，我國商業銀行資產規模達379.4萬億元，同比增長10.05%，連續兩年同比增速均在10%以上。

從我國銀行業的資產份額來看，大型商業銀行資產份額占比最大，截至2022年12月，我國大型商業銀行資產占銀行業金融機構總資產的40.4%;股份制銀行占比為17.6%;城商行占比為13.4%;農村金融機構占比為13.4%;其他金融機構占比為15.2%。

個人貸款規模占比持續上升

從存貸款規模來看，我國中資全國性大型銀行的存款規模持續上升。根據中國人民銀行數據，2017年至2022年，我國中資背景全國性大型銀行各項存款規模從79.31萬億元增長至119.24萬億元，五年復合增長率達8.50%，2022年同比增速為13.30%。從存款項目細分來看，個人境內存款規模占各項存款比例最大，且占比持續提升由2017年的47.45%提升至2022年的53.05%。2023年1月，我國各項存款總規模為123.42萬億元，個人存款規模達66.79萬億元，占各項存款總額的54.12%。

最后，美國經濟學教授White認為，解決銀行暴雷問題最佳，也是最粗暴的辦法就是消除這一不穩定的根源：將存款保險擴大到所有存款和儲戶，無論金額多少。由于受保存款的最高金額是由法律規定的，因此這需要國會采取行動。這還需要FDIC提高存款保險費，并更認真地按照風險調整后的基礎征收保險費，任何明智的保險公司都應該這樣做。

他補充道，如果不將存款保險擴大至所有存款，至少要將限額提高至35萬美元。由于CPI指數自2008年秋季（目前適用的25萬美元的限額是在2008年秋季確定的）以來已經增長了40%，因此僅根據通脹率進行調整就需要將限額提高到35萬美元。

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更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《2023-2028年中國城市商業銀行市場前瞻與發展戰略規劃分析報告》

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